Com vista a facilitar o início de trabalho, o TOConline permite a importação dos dados dos clientes, dos fornecedores, dos produtos e serviços e dos documentos de venda do anterior sistema de Faturação, por via da importação do ficheiro SAF-T (PT) gerado no referido programa.
Por outro lado e caso a Gestão Administrativa do TOConline se encontre subscrita mas o seu cliente utiliza outro software de faturação, poderá importar o ficheiro SAF-T (PT) da faturação para obter as sugestões de lançamento de vendas em conformidade.
De referir que só é garantida a importação com sucesso de ficheiros SAF-T (PT) que passem no processo de validação do validador da AT. Poderá aceder ao validador clicando aqui. Antes de efetuar a importação, o TOConline fará uma validação estrutural prévia, igual à do validador da AT, e lançará um erro caso o ficheiro não seja válido.
Como importar o ficheiro SAF-T(PT) de faturação?
Para importar o ficheiro SAF-T (PT) de faturação deverá aceder ao menu Empresa > Importação e exportação > Importar ficheiro SAF-T (PT).
1 - Botão Importar SAF-T (PT)
2 - Histórico das importações
3 - Filtros de pesquisa
Ao clicar no botão Importar ficheiro SAF-T (PT), é reencaminhado para a caixa de diálogo de importação do ficheiro SAF-T (PT).
Importar os documentos de venda?: Ao colocar o visto na opção Importar os documentos de venda?, o programa irá importar todas as Faturas e demais documentos de venda constantes do ficheiro SAF-T (PT).
Considerar os documentos como pagos: Ao selecionar esta opção o programa ignora os recibos incluídos no ficheiro SAF-T e considera os documentos (FT e/ou FS) como pagos. Aqui, poderá configurar o Método a utilizar, entre a configuração definida nos clientes ou um método de pagamento específico, para liquidação dos recibos.
Importar vendas ao consumidor final resumidas?: Ao colocar o visto na opção Importar vendas ao consumidor final resumidas?, o programa importa todas as Faturas e demais documentos de venda, que tenham sido emitidos ao consumidor final de forma agregada, por dia.
Como importar os produtos e serviços do SAF-T?: Esta opção permite definir se pretende considerar todos os itens constantes no ficheiro SAF-T como produtos ou como serviços ou se pretende que o programa importe os itens com a tipologia definida no ficheiro SAF-T.
Atualizar os dados da empresa com os dados do ficheiro SAF-T (PT)?: Esta opção permite que os dados da empresa, no TOConline, sejam atualizados de acordo com os dados cadastrais constantes do ficheiro SAFT (PT). Não é sugerida a seleção desta opção se a informação, nos dados da empresa, já se encontrar corretamente preenchida.
Carregar Ficheiro: Permite selecionar o ficheiro SAF-T (PT) a importar. Caso o tamanho do ficheiro exceda os 50Mb, deverá, primeiramente, comprimir o ficheiro numa pasta .zip. Depois de introduzir o ficheiro deverá clicar em Importar para concluir a importação.
Após a importação do ficheiro SAF-T (PT) é conveniente consultar o resumo da importação do mesmo, por clique na opção Importado com erros, disponível na coluna Estado. Aqui poderá verificar se o ficheiro importado contém erros ou alertas, que podem ser verificados, clicando no "i" à direita do número de erros.
Caso o módulo de vendas do TOConline não se encontre subscrito e se importe o ficheiro SAF-T (PT) de faturação para obter as sugestões automáticas de lançamento de vendas na contabilidade, deverá gerar as sugestões de lançamento de vendas para automatizar o registo contabilístico. Clique aqui para saber como gerar as sugestões de lançamento de vendas.