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Base de Conhecimento
INTRODUÇÃO E ASPECTOS GERAIS
Introdução ao TOConline
1
O TOConline
Segurança da informação
4
Política de Privacidade
Cópias de segurança no TOConline
Certificados digitais e assinatura de documentos
Termos e Condições
Aspetos gerais de funcionamento
1
O TOConline enquanto Sistema Integrado
EMPRESA
Painel de bordo
1
Informação do painel de bordo da empresa
Relatórios da empresa
6
Listagem de clientes
Listagem de fornecedores
Listagem de produtos/serviços
Listagem de Categorias de Despesa
Detalhe de tesouraria
Ver todos os 6
Configurações
17
Assistente de configuração
Dados da empresa
Modelos de impressão
Configuração das séries de documentos
Famílias de produtos e serviços
Ver todos os 17
Entidades
3
Criação de Clientes
Criação de Fornecedores
Outras Entidades
Extratos Bancários
1
Visualização dos documentos associados aos movimentos dos extratos bancários
Itens
4
Criação de fichas de produtos
Criação de fichas de serviços
Descritores
Categorias de Despesas
Importação e Exportação
4
Exportar Ficheiro SAF-T (PT) de faturação
Exportação para a contabilidade
Importação de Ficheiro SAF-T (PT) de Faturação
Exportação de Ficheiro SAF-T (PT) com Documentos de Transporte
Add-in TOConline
2
Add-in TOConline Connector para Excel
Fórmulas do Excel Add-in
VENDAS
Introdução ao módulo de VENDAS
2
Características principais do módulo de VENDAS
QRCodes nas faturas e documentos fiscalmente relevantes
Orçamentos e Faturas Pró-forma
1
Criação de Orçamentos ou Faturas Pró-forma
Documentos de transporte
2
Criação de um documento de transporte
Comunicação de documentos de transporte
Documentos de venda (faturação)
8
Criação de uma Fatura
Criação de uma avença
Comunicação de documentos de venda
Criação de uma fatura com retenção na fonte
Emissão de uma fatura em moeda estrangeira
Ver todos os 8
Contas correntes
7
Registo de um Saldo inicial de cliente
Criação de uma Nota de Lançamento a Débito / a Crédito
Envio de documento por e-mail
Enviar avisos de vencimento
Criação de um recibo
Ver todos os 7
Relatórios de vendas
11
Relatório de Evolução de vendas anual
Relatório de Vendas por cliente
Relatório de Vendas por cliente (detalhe)
Relatório de Vendas por produto/serviço
Relatório de Orçamentos pendentes
Ver todos os 11
Faturação eletrónica EDI (ao estado)
3
Faturação EDI ao Estado
Faturação EDI ao Estado - Como registar um fornecedor do estado
Configuração do EDI no TOConline
Faturação OSS (One-Stop-Shop)
5
Balcão Único (OSS) e registo no Portal das Finanças
Emissão de uma fatura ao abrigo do regime OSS
Criação de uma série de faturação OSS
Consultar as taxas de IVA de todos os países da União Europeia
Obter sugestões de contabilização automática das faturas OSS
Métodos de Pagamento
2
Configuração de Débitos Diretos
Configuração de referências de multibanco
COMPRAS
Introdução ao módulo de COMPRAS
1
Características principais do módulo de COMPRAS
Encomendas a fornecedores
1
Criação de documentos de Encomenda
Documentos de transporte de fornecedores
2
Criação de documentos de transporte de fornecedor
Comunicação da Guia de Devolução
Documentos de compra e despesas
6
Criação de documentos de compra
Criação de nota de lançamento
Criação de Saldo Inicial de Fornecedor
Criação de despesas em lote
Importação e criação e associação de documentos do e-fatura
Ver todos os 6
Faturas de Autofaturação
4
Sistema de autofaturação
Parametrização do fornecedor de autofaturação
Emissão de fatura de autofaturação
Exportar SAF-T de autofaturação
Pagamentos a fornecedores
1
Criação de um pagamento a fornecedor
Despesas de colaboradores
2
Criação de despesas de colaboradores
Criação de mapa de deslocações
Arquivo digital de documentos
4
Robot de arquivo e classificação de documentos
Recebidos por email
Exportar Arquivo Digital
Registo de despesas através da App
Stocks
8
Configuração de stocks
Acerto de Quantidade
Definição de Stock
Inventário Final
Consumo Interno
Ver todos os 8
Relatórios de Compras
14
Pedir documentos em falta por e-mail
Relatório de Compras por fornecedor
Relatório de Compras por fornecedor detalhado
Relatório de Compras por produto/categoria de despesas
Relatório de Antiguidade de Saldos
Ver todos os 14
Relatórios de Stocks
5
Extrato de artigo
Mapa geral de stocks
Relatório de Artigos em ponto de encomenda
Relatório de Preparação de Inventário
Relatório de Pendentes de stock
SALÁRIOS
Organização
5
Criação e Cadastro de colaborador
Importação e Atualização de colaboradores
Mapa de Férias
Consultar e enviar recibos de vencimento
Organigrama
Configuração
11
Preenchimento da Ficha da Empresa para efeitos de Processamento Salarial
Criação e Gestão de Entidades
Criação e Gestão de Estabelecimentos
Registar um feriado municipal no TOConline
Criação e Gestão de Departamentos
Ver todos os 11
Processamento, Declarações e Pagamentos
7
Processamento dos recibos de vencimento
Comunicação e integração com a Segurança Social
Encerramento de contratos
Declarações - DMR/DRI
Pagamentos
Ver todos os 7
Relatórios de salários
16
Relatórios de salários
Folha de Férias
Acumulado anual por colaborador
Mapa de pagamentos
Encargos por conta da entidade patronal
Ver todos os 16
Relatório Único
3
Relatório Único
Como criar o Relatório Único no TOConline?
Preenchimento do Relatório Único
Declaração Anual de Rendimentos
1
Declaração Anual de Rendimentos
Enquadramentos
4
Enquadramento MOE - Tributação em IAS
Processar salários no TOConline com IRS Jovem
Medida Fiscal - Crédito Habitação
Medida Fiscal – Regime Fiscal Aplicável a Ex-Residentes
CONTABILIDADE
Introdução ao Módulo da Contabilidade
3
Características do Módulo da Contabilidade
Apresentação do Interface e da Estrutura de Menus
Envio em lote de Guias de Pagamento DMR e DRI
Exercícios
4
Criar um exercício no TOConline
Atribuir acesso ao exercício
Cópia de lançamentos entre exercícios
Exportar ficheiro SAF-T (PT) de contabilidade
Contabilização
12
Ecrã de lançamentos
Teclas de Atalho
Contabilidade Analítica (Rubricas / Centros de Custo)
Configurar exercício
Substituir conta em lançamentos
Ver todos os 12
Planos
2
Variáveis do plano de contas SNC
Códigos de IVA
Relatórios e Declarações
17
Demonstrações Financeiras
Declaração Periódica de IVA e Declaração Recapitulativa de IVA
Modelo 10
Declaração Modelo 22 do IRC
Mapa de Conferência do Modelo 22
Ver todos os 17
Configuração
8
Apuramentos Automáticos
Menu Diários
Tipo de Documento
Configuração de contas para sugestões de contabilização
Taxonomias
Ver todos os 8
GESTÃO DE ATIVOS
Configuração
0
Fichas e processamento
5
Registar uma nova ficha de ativo
Depreciação de ativos
Abater ativos
Revalorização de ativos
Registo de Imparidade a um Ativo
Atividade
0
Relatórios
2
Modelo 31
Modelo 32
Bancos
Introdução
4
Introdução e objetivos do módulo de Reconciliações Bancárias
Estrutura do módulo de Reconciliações
Iniciar o trabalho de reconciliação bancária
Integração do Módulo de Reconciliações Bancárias com os módulos Clássicos TOConline
Reconciliações bancárias
2
Estrutura do ecrã de reconciliações
Reconciliação Bancária em Lote
Contas e extratos do banco
2
Abrir e consultar contas bancárias
Importação de movimentos bancários através de ficheiros
Open Banking
11
Acesso ao novo menu de Integração Bancária
Ligação das contas bancárias aos bancos
Adição de contas bancárias não ligadas
Adição de cartões bancários não ligados
Atualizar saldos das contas bancárias
Ver todos os 11
GESTÃO DE GABINETES
Introdução
1
Características principais do módulo de GESTÃO DE GABINETES
Senhas
3
Gravar senhas da empresa
Gravar senhas de contabilista
Comunicação automática de documentos ao e-fatura
Acesso Direto
2
Utilizar a funcionalidade TOConline Connect
Instalar Extensão ao navegador
Tarefas
2
Quadro de Tarefas da empresa
Execução de tarefas multiempresa
Relatório de tempo
1
Relatório de tempo
APP
Relatórios
1
Consultar Relatórios
Faturação
3
Criação de clientes na App
Criação de documentos de venda na App
Emissão e comunicação de Guias de Transporte
Geral
1
Aplicação para dispositivos móveis
FAQs
Licenças
7
O pagamento referente às licenças de empresas adicionais é efetuado ao CC ou diretamente à OCC?
Procedi ao pagamento da licença adicional. Quanto tempo demora a aplicação a ficar disponível?
É possível criar uma empresa “teste” para análise do programa TOConline por parte do cliente?
Que tipos de empresas podem usar o TOConline?
Como registar uma entidade no TOConline ?
Ver todos os 7
Acesso ao TOConline
5
Como aceder ao TOConline?
Como alterar a senha de acesso ao TOConline?
Como dar acesso ao Empresário, no TOConline?
Sendo CC, posso faturar diretamente pelos meus clientes?
Existe limite de colaboradores e de volume de negócios no TOConline?
Importação de dados
1
Como migrar os dados da Gestão Comercial para o TOConline?
Configurações
3
Como criar um cliente com NIF estrangeiro?
É possível criar uma série com uma segunda morada?
Quais os motivos de isenção de IVA aplicáveis a partir de 2023?
Produtos / Serviços
0
Faturação
14
É possível definir mais do que uma via para o documento?
Necessito de colocar um motivo de isenção que não consta da V/ lista. É possível acrescentar?
Quem deve emitir os documentos de transporte?
Quais são os campos obrigatórios nos documentos de transporte?
O que são Guias de transporte global?
Ver todos os 14
Impressão
4
É possível modificar o layout/modelo da factura?
Após finalizar a factura, quando é gerado o PDF aparece a seguinte mensagem: “A validade da certificação do documento é desconhecida. Não foi possível identificar o autor”. O que devo fazer?
É possível visualizar a factura na versão “preparação” antes de finalizar?
É possível imprimir facturas com papel timbrado da empresa?
Exportação de dados
4
O envio das facturas à AT é processado de forma automática pelo TOConline ou a empresa tem que exportar o ficheiro manualmente?
Comuniquei a facturação mediante envio de ficheiro SAF-T (PT), no entanto pretendo alterar para a Comunicação de facturas por transmissão electrónica de dados. Como devo fazer?
Procedi ao envio do SAF-T (PT), mas o sistema dá indicação de que faltam xx dias para a comunicação da facturação. Como devo fazer para eliminar a informação?
Exportação de Dados
Salários
11
Erro no site da SSD ao submeter a DRI. O que fazer?
A DMR-SS da minha empresa foi rejeitada. Posso substituí-la através do TOConline?
Como posso substituir, através do TOConline, a DMR-SS quando esta já foi aceite?
Como posso substituir a DMR-AT?
Como processar um desconto referente a incapacidade temporária?
Ver todos os 11
Contabilidade
2
O que significa o teste à contabilização de documentos, no Relatório de Conformidade?
Como alterar a dedutibilidade do IVA das categorias de despesa?
Stocks
1
O que é um MST?
API
1
Como posso integrar com a API do TOConline?
VÍDEOS E PUBLICAÇÕES
Artigos
2
Importação de mercadorias no TOConline
Importação de mercadorias no TOConline (II)
Reuniões Livres TOConline
92
Reunião Livre TOConline - 22 novembro 2024
Reunião Livre TOConline - 08 novembro 2024
Reunião Livre TOConline - 25 outubro 2024
Reunião Livre TOConline - 11 outubro 2024
Reunião Livre TOConline - 27 setembro 2024
Ver todos os 92