Sempre que necessário proceder a acerto de valores pendentes de clientes, tem a possibilidade de criar um documento interno, nota de lançamento a crédito ou a débito.
Criação de uma Nota de Lançamento
1. Selecionar o botão criar Nota de Lançamento a Débito / a Crédito
Para criar uma Nota de Lançamento a Débito / a Crédito, deverá aceder ao menu Vendas > Contas Correntes e selecionar a opção Nota de Lançamento a Débito ou Nota de Lançamento a Crédito, consoante o pretendido.
De seguida, terá de clicar no botão "+", localizado no canto superior esquerdo.
Através do menu deslizante é possível criar Notas de lançamento a débito, Notas de lançamento a crédito e Registar Saldos iniciais (saiba como registar um Saldo inicial de cliente, clicando aqui).
2. Preenchimento da Nota de Lançamento
Deverá começar por preencher a data e os dados do Cliente no documento:
- Se o cliente estiver previamente criado, ao digitar o nome é efetuada uma pesquisa por aproximação e ao selecionar uma das sugestões os dados do cliente são preenchidos automaticamente no documento.
- Se o cliente não existir, poderá preencher o nome, NIF e morada. Ao gravar o documento o cliente será criado na tabela de clientes.
Nas Linhas do Documento, deverá introduzir uma breve descrição para cada linha, assim como o respetivo valor. No exemplo, o lançamento a débito na conta corrente do cliente tem origem num cheque devolvido.
Por fim, se necessário, poderá colocar informações adicionais no campo Observações.
Para concluir, deve selecionar a opção Gravar.
