Reunião Livre TOConline - 08 setembro 2023
Temas abordados:
- Formação "Implementação de boas práticas". Entrega de medalhas dos 25 anos de profissão. Novo menu de criação de clientes. Mudança de contabilista no TOConline.
- Novo menu de clientes. Idioma para envio do e-mail aos clientes. Variável prefixo série do documento. Limite de crédito ao cliente.
- NIF de cliente estrangeiro.
- Atalhos de teclado.
- Dicas acerca das reconciliações bancárias.
- Agradecimento à equipa de suporte TOConline.
- Mudança de contabilista no TOConline. Menu "Licenças" no portal da OCC.
- Arquivo digital. Formato de envio da imagem para o AD.
- Mudança de contabilista no TOConline. Menu "Licenças" no portal da OCC.
- Mudança de contabilista no TOConline: a meio do ano - Procedimento a efetuar pelo novo contabilista. Cópia de lançamentos entre exercícios.
- Alerta: quando o cliente também usa vendas TOConline - Limpar e reiniciar os diários de vendas.
- Alerta: usar o ficheiro SAFT e não balancetes para aberturas a meio do ano.
- Mudança de contabilista no TOConline: no final do ano. Criação de um utilizador para o anterior contabilista.
- Cópia de lançamento entre exercícios. A importância do template de mapeamento.
- Mudança de contabilista a meio do ano.
- Automatismo de ligação ao VIES será retomado em breve.
- Criação de clientes e fornecedores intracomunitários.
- Mudança de contabilista a meio do ano ou mudança de sistema a meio do ano. Cópia de lançamento entre exercícios. Mapeamento.
- DPIVA: finalizar compras na contabilidade. Mapa de conferência do IVA. Declaração de substituição do IVA.
Questões respondidas:
- Erro na associação de um documento.
- Importação dos movimentos do cartão de crédito. A data movimento é a considerada na contabilidade e na importação de extratos bancários.
- Anexar documentos na contabilidade. Menu "Recebidos por e-mail". As compras enviadas por e-mail beneficiam na plenitude dos automatismos da plataforma.
- Importação de dois ficheiros SAFT. O sistema vai gerar a sugestão de todos os documentos dos dois ficheiros.
- Desconto: feriado municipal, como marcar no calendário?
- IPSS: como processar um recibo de donativo em géneros? Nota lançamento a débito. Recibo.
- Como alterar as contas de fornecedores e clientes para individualizar as mesmas?
- Como processar, no recibo de salário, a remuneração em espécie? (A029, A030)
- Importação do SAFT das vendas: Erro/alerta de falta de recibo (só gera o recibo quando o sistema tem registo da fatura).
- As senhas da segurança social expiram de 90 em 90 dias.
- Importação do e-fatura. Criar e associar as faturas.