O que é
A partilha de relatório é o componente do Assistente de Gestão que permite ao contabilista enviar uma análise financeira personalizada diretamente ao empresário, através do TOConline.
O relatório é gerado com base nos dados reais da empresa e nas escolhas do contabilista. Todo o conteúdo pode ser revisto e editado antes do envio.
Para que serve
Por defeito, o empresário não tem acesso ao Assistente de Gestão. A partilha de relatório é a forma de o contabilista levar informação financeira ao empresário de forma controlada, contextualizada e em linguagem acessível.
É útil em 4 situações:
1. Atualização periódica
Partilhar o estado financeiro da empresa num momento relevante, como o fecho de um trimestre ou de um ano.
2. Alerta
Comunicar ao empresário uma situação que requer atenção antes que se agrave.
3. Preparação para reunião
Enviar a análise com antecedência para que o empresário chegue à reunião com contexto.
4. Responder a uma dúvida
Envia dados ao Empresário com foco em responder a um tema específico.
Como funciona
O envio é feito através de um wizard com quatro passos:
Passo 1: Definir o envio
O contabilista escolhe o propósito do envio, os grupos de indicadores a incluir, o nível de linguagem, o foco do relatório e se pretende terminar com uma recomendação concreta. No final deste passo, pode adicionar indicações específicas para personalizar o conteúdo gerado.
Passo 2: Rever o relatório
Com base nas escolhas anteriores, o sistema gera automaticamente o corpo do relatório financeiro. O contabilista pode rever cada secção, editar o que entender e editar partes específicas se necessário. O relatório só avança quando o contabilista estiver satisfeito com o resultado.
Passo 3: Rever o email
O sistema sugere uma introdução personalizada para o email, com base no propósito e no tom do relatório. O contabilista pode aceitar a sugestão, editá-la ou reescrevê-la de raiz. É este texto que o empresário lê primeiro.
Passo 4: Enviar
O contabilista seleciona um ou mais destinatários. Após uma revisão final ao conjunto, o envio é feito diretamente pelo TOConline, em nome do contabilista.
Período de referência
O relatório tem como referência o período atualmente selecionado no TOConline para a empresa em questão. O período é apresentado no ecrã inicial do wizard e pode ser alterado antes de avançar.
O que precisa de ter ativo
A partilha de relatório está disponível com qualquer combinação de licenças ativas. Os indicadores incluídos no relatório estão limitados aos que estão disponíveis com base nos módulos ativos. Os restantes não são incluídos nem mencionados.