Centro de Ajuda TOConline

Introdução ao TOConline 1

• O TOConline

Segurança da informação 8

• Política de Privacidade
• Cópias de segurança no TOConline
• Certificados digitais e assinatura de documentos
• Termos e Condições
• 2FA e Segurança da Informação

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Aspetos gerais de funcionamento 1

• O TOConline enquanto Sistema Integrado

Painel de bordo 1

• Informação do painel de bordo da empresa

Relatórios da empresa 6

• Listagem de clientes
• Listagem de fornecedores
• Listagem de produtos/serviços
• Listagem de Categorias de Despesa
• Detalhe de tesouraria

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Configurações 17

• Assistente de configuração
• Dados da empresa
• Modelos de impressão
• Configuração das séries de documentos
• Famílias de produtos e serviços

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Entidades 3

• Criação de Clientes
• Criação de Fornecedores
• Outras Entidades

Extratos Bancários 1

• Visualização dos documentos associados aos movimentos dos extratos bancários

Itens 4

• Criação de fichas de produtos
• Criação de fichas de serviços
• Descritores
• Categorias de Despesas

Importação e Exportação 4

• Exportar Ficheiro SAF-T (PT) de faturação
• Exportação para a contabilidade
• Importação de Ficheiro SAF-T (PT) de Faturação
• Exportação de Ficheiro SAF-T (PT) com Documentos de Transporte

Add-in TOConline 2

• Add-in TOConline Connector para Excel
• Fórmulas do Excel Add-in

Introdução ao módulo de VENDAS 2

• Características principais do módulo de VENDAS
• QRCodes nas faturas e documentos fiscalmente relevantes

Orçamentos e Faturas Pró-forma 1

• Criação de Orçamentos ou Faturas Pró-forma

Documentos de transporte 2

• Criação de um documento de transporte
• Comunicação de documentos de transporte

Documentos de venda (faturação) 9

• Criação de uma Fatura
• Criação de uma avença
• Comunicação de documentos de venda
• Criação de uma fatura com retenção na fonte
• Emissão de uma fatura em moeda estrangeira

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Contas correntes 7

• Registo de um Saldo inicial de cliente
• Criação de uma Nota de Lançamento a Débito / a Crédito
• Envio de documento por e-mail
• Enviar avisos de vencimento
• Criação de um recibo

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Relatórios de vendas 11

• Relatório de Evolução de vendas anual
• Relatório de Vendas por cliente
• Relatório de Vendas por cliente (detalhe)
• Relatório de Vendas por produto/serviço
• Relatório de Orçamentos pendentes

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Faturação eletrónica EDI (ao estado) 3

• Faturação EDI ao Estado
• Faturação EDI ao Estado - Como registar um fornecedor do estado
• Configuração do EDI no TOConline

Faturação OSS (One-Stop-Shop) 5

• Balcão Único (OSS) e registo no Portal das Finanças
• Emissão de uma fatura ao abrigo do regime OSS
• Criação de uma série de faturação OSS
• Consultar as taxas de IVA de todos os países da União Europeia
• Obter sugestões de contabilização automática das faturas OSS

Métodos de Pagamento 2

• Configuração de Débitos Diretos
• Configuração de referências de multibanco

Introdução ao módulo de COMPRAS 1

• Características principais do módulo de COMPRAS

Encomendas a fornecedores 1

• Criação de documentos de Encomenda

Documentos de transporte de fornecedores 2

• Criação de documentos de transporte de fornecedor
• Comunicação da Guia de Devolução

Documentos de compra e despesas 6

• Criação de documentos de compra
• Criação de nota de lançamento
• Criação de Saldo Inicial de Fornecedor
• Criação de despesas em lote
• Importação e criação e associação de documentos do e-fatura

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Faturas de Autofaturação 4

• Sistema de autofaturação
• Parametrização do fornecedor de autofaturação
• Emissão de fatura de autofaturação
• Exportar SAF-T de autofaturação

Pagamentos a fornecedores 1

• Criação de um pagamento a fornecedor

Despesas de colaboradores 2

• Criação de despesas de colaboradores
• Criação de mapa de deslocações

Arquivo digital de documentos 4

• Robot de arquivo e classificação de documentos
• Recebidos por email
• Exportar Arquivo Digital
• Registo de despesas através da App

Stocks 8

• Configuração de stocks
• Acerto de Quantidade
• Definição de Stock
• Inventário Final
• Consumo Interno

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Relatórios de Compras 14

• Pedir documentos em falta por e-mail
• Relatório de Compras por fornecedor
• Relatório de Compras por fornecedor detalhado
• Relatório de Compras por produto/categoria de despesas
• Relatório de Antiguidade de Saldos

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Relatórios de Stocks 5

• Extrato de artigo
• Mapa geral de stocks
• Relatório de Artigos em ponto de encomenda
• Relatório de Preparação de Inventário
• Relatório de Pendentes de stock

Organização 5

• Criação e Cadastro de colaborador
• Importação e Atualização de colaboradores
• Mapa de Férias
• Consultar e enviar recibos de vencimento
• Organigrama

Configuração 11

• Preenchimento da Ficha da Empresa para efeitos de Processamento Salarial
• Criação e Gestão de Entidades
• Criação e Gestão de Estabelecimentos
• Registar um feriado municipal no TOConline
• Criação e Gestão de Departamentos

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Processamento, Declarações e Pagamentos 11

• Processamento dos recibos de vencimento
• Comunicação e integração com a Segurança Social
• Encerramento de contratos
• Declarações - DMR/DRI
• Pagamentos

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Relatórios de salários 16

• Relatórios de salários
• Folha de Férias
• Acumulado anual por colaborador
• Mapa de pagamentos
• Encargos por conta da entidade patronal

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Relatório Único 3

• Relatório Único
• Como criar o Relatório Único no TOConline?
• Preenchimento do Relatório Único

Declaração Anual de Rendimentos 1

• Declaração Anual de Rendimentos

Enquadramentos 4

• Enquadramento MOE - Tributação em IAS
• Processar salários no TOConline com IRS Jovem
• Medida Fiscal - Crédito Habitação
• Medida Fiscal – Regime Fiscal Aplicável a Ex-Residentes

Gestão de Ausências 10

• Índice completo do Sistema de Gestão de Férias e Ausências
• Configurar e Ativar o Sistema de Gestão de Ausências
• Configurar Responsáveis de Aprovação
• Como Funciona o Sistema de Gestão de Ausências
• Ausências Integradas no Recibo de Vencimento

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Introdução ao Módulo da Contabilidade 4

• Características do Módulo da Contabilidade
• Apresentação do Interface e da Estrutura de Menus
• Envio em lote de Guias de Pagamento DMR e DRI
• Demonstração de Alterações no Capital Próprio (DACP)

Exercícios 4

• Criar um exercício no TOConline
• Atribuir acesso ao exercício
• Cópia de lançamentos entre exercícios
• Exportar ficheiro SAF-T (PT) de contabilidade

Contabilização 12

• Ecrã de lançamentos
• Teclas de Atalho
• Contabilidade Analítica (Rubricas / Centros de Custo)
• Configurar exercício
• Substituir conta em lançamentos

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Planos 2

• Variáveis do plano de contas SNC
• Códigos de IVA

Relatórios e Declarações 19

• Demonstrações Financeiras
• Declaração Periódica de IVA e Declaração Recapitulativa de IVA
• Modelo 10
• Declaração Modelo 22 do IRC
• Mapa de Conferência do Modelo 22

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Configuração 8

• Apuramentos Automáticos
• Menu Diários
• Tipo de Documento
• Configuração de contas para sugestões de contabilização
• Taxonomias

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Configuração 0

Fichas e processamento 6

• Registar uma nova ficha de ativo
• Depreciação de ativos
• Abater ativos
• Revalorização de ativos
• Registo de Imparidade a um Ativo

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Integração com Compras 1

• Associar uma fatura de compra a um ativo (novo ou existente)

Relatórios 2

• Modelo 31
• Modelo 32

Introdução 4

• Introdução e objetivos do módulo de Reconciliações Bancárias
• Estrutura do módulo de Reconciliações
• Iniciar o trabalho de reconciliação bancária
• Integração do Módulo de Reconciliações Bancárias com os módulos Clássicos TOConline

Reconciliações bancárias 2

• Estrutura do ecrã de reconciliações
• Reconciliação Bancária em Lote

Contas e extratos do banco 2

• Abrir e consultar contas bancárias
• Importação de movimentos bancários através de ficheiros

Open Banking 12

• Acesso ao novo menu de Integração Bancária
• Ligação das contas bancárias aos bancos
• Adição de contas bancárias não ligadas
• Adição de cartões bancários não ligados
• Atualizar saldos das contas bancárias

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Introdução 1

• Características principais do módulo de GESTÃO DE GABINETES

Senhas 3

• Gravar senhas da empresa
• Gravar senhas de contabilista
• Comunicação automática de documentos ao e-fatura

Acesso Direto 2

• Utilizar a funcionalidade TOConline Connect
• Instalar Extensão ao navegador

Tarefas 2

• Quadro de Tarefas da empresa
• Execução de tarefas multiempresa

Relatório de tempo 1

• Relatório de tempo

Relatórios 1

• Consultar Relatórios

Faturação 3

• Criação de clientes na App
• Criação de documentos de venda na App
• Emissão e comunicação de Guias de Transporte

Geral 1

• Aplicação para dispositivos móveis

Licenças 7

• Na mudança de contabilista as licenças TOConline podem ser transferidas entre Contabilistas Certificados ?
• O pagamento referente às licenças de empresas adicionais é efetuado ao CC ou diretamente à OCC?
• Procedi ao pagamento da licença adicional. Quanto tempo demora a aplicação a ficar disponível?
• É possível criar uma empresa “teste” para análise do programa TOConline por parte do cliente?
• Que tipos de empresas podem usar o TOConline?

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Acesso ao TOConline 5

• Como aceder ao TOConline?
• Como alterar a senha de acesso ao TOConline?
• Como dar acesso ao Empresário, no TOConline?
• Sendo CC, posso faturar diretamente pelos meus clientes?
• Existe limite de colaboradores e de volume de negócios no TOConline?

Importação de dados 1

• Como migrar os dados da Gestão Comercial para o TOConline?

Configurações 3

• Como criar um cliente com NIF estrangeiro?
• É possível criar uma série com uma segunda morada?
• Motivos de Isenção de IVA

Produtos / Serviços 0

Faturação 14

• É possível definir mais do que uma via para o documento?
• Necessito de colocar um motivo de isenção que não consta da V/ lista. É possível acrescentar?
• Quem deve emitir os documentos de transporte?
• Quais são os campos obrigatórios nos documentos de transporte?
• O que são Guias de transporte global?

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Impressão 4

• É possível modificar o layout/modelo da factura?
• Após finalizar a factura, quando é gerado o PDF aparece a seguinte mensagem: “A validade da certificação do documento é desconhecida. Não foi possível identificar o autor”. O que devo fazer?
• É possível visualizar a factura na versão “preparação” antes de finalizar?
• É possível imprimir facturas com papel timbrado da empresa?

Exportação de dados 4

• O envio das facturas à AT é processado de forma automática pelo TOConline ou a empresa tem que exportar o ficheiro manualmente?
• Comuniquei a facturação mediante envio de ficheiro SAF-T (PT), no entanto pretendo alterar para a Comunicação de facturas por transmissão electrónica de dados. Como devo fazer?
• Procedi ao envio do SAF-T (PT), mas o sistema dá indicação de que faltam xx dias para a comunicação da facturação. Como devo fazer para eliminar a informação?
• Exportação de Dados

Salários 11

• Erro no site da SSD ao submeter a DRI. O que fazer?
• A DMR-SS da minha empresa foi rejeitada. Posso substituí-la através do TOConline?
• Como posso substituir, através do TOConline, a DMR-SS quando esta já foi aceite?
• Como posso substituir a DMR-AT?
• Como processar um desconto referente a incapacidade temporária?

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Contabilidade 2

• O que significa o teste à contabilização de documentos, no Relatório de Conformidade?
• Como alterar a dedutibilidade do IVA das categorias de despesa?

Stocks 1

• O que é um MST?

API 1

• Como posso integrar com a API do TOConline?

Artigos 2

• Importação de mercadorias no TOConline
• Importação de mercadorias no TOConline (II)

Reuniões Livres TOConline 115

• Reunião Livre TOConline - 23 janeiro 2026
• Reunião Livre TOConline - 09 janeiro 2026
• Reunião Livre TOConline - 12 dezembro 2025
• Reunião Livre TOConline - 28 novembro 2025
• Reunião Livre TOConline - 14 novembro 2025

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TOConline para WooCommerce 11

• Introdução ao TOConline para WooCommerce
• Funcionalidades do plugin TOConline para WooCommerce
• Instalar e Ativar o plugin
• Problemas Comuns Durante a Instalação
• Configuração do Plugin TOConline para WooCommerce

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TOConline para Shopify 7

• Introdução ao TOConline para Shopify
• Funcionalidades da integração com o Shopify
• Passo 1: ligar a sua conta TOConline à sua loja Shopify
• Passo 2: configurar a sua loja Shopify
• Passo 3: Configuração de Emails

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TOConline para Zapier 7

• O que é o Zapier e como funciona com o TOConline?
• Como ativar a integração do TOConline com o Zapier
• Zapier: Triggers disponíveis
• Zapier: Ações Disponíveis
• Zapier: Exemplos de automações úteis para Contabilistas

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